Processus et validations
Un processus remplit les fiches d’une table une étape à la fois, chaque étape son propre formulaire, comme un circuit de validation.
Mettre en place un processus
- 1Dans Collections, choisissez Nouveau › Processus et choisissez sa table.
- 2Ajoutez ses étapes, chacune avec les champs qu’elle demande, dans l’ordre.
- 3Si vous voulez, nommez les responsables de chaque étape : eux seuls la remplissent.
Suivre le travail
La page du processus montre chaque étape avec les fiches qui y attendent, puis celles terminées. Démarrer ajoute une fiche par la première étape, et une fiche s’ouvre en étapes successives. En attente de moi montre celles qui vous attendent.
Validations
- Terminez l’étape où attend une fiche pour la faire avancer.
- Renvoyez-la d’une étape, ou refusez-la, avec un motif.
- Chaque mouvement reste dans l’historique de la fiche : qui, quand et pourquoi.
Des étapes qui en font plus
- Ajouter des fiches à une table liée, comme les contacts d’un client, un minimum avant de poursuivre.
- Faire le document de la fiche depuis l’un de ses modèles, prêt à imprimer.
- Ne poser une étape que si un choix a certaines valeurs, et la sauter sinon.
Prévenir les gens
Les workflows entendent chaque étape atteinte, terminée ou refusée : envoyez un e-mail aux responsables d’une étape quand une fiche les attend.