العمليات والموافقات

إعداد عملية

1. 1في المجموعات، اختر جديد › عملية واختر جدولها.
2. 2أضف خطواتها، لكلٍّ الحقول التي تطلبها، بالترتيب.
3. 3إن شئت، سمِّ مسؤولي كل خطوة: هم وحدهم يملؤونها.

متابعة العمل

تُظهر صفحة العملية كل خطوة والسجلات التي تنتظر فيها، ثم المكتملة. يضيف ابدأ سجلًا عبر الخطوة الأولى، ويُفتح السجل خطوات متتالية. ويُظهر بانتظاري ما ينتظرك.

الموافقات

• أكمل الخطوة التي ينتظر فيها السجل لتنقله إلى الأمام.
• أعده خطوة إلى الوراء، أو ارفضه، مع سبب.
• تبقى كل حركة في سجل تاريخه: من ومتى ولماذا.

خطوات تفعل أكثر

• إضافة سجلات إلى جدول مرتبط، مثل جهات اتصال عميل، بحدّ أدنى قبل المتابعة.
• إعداد مستند السجل من أحد قوالبه، جاهزًا للطباعة.
• عدم طرح خطوة إلا إذا حمل اختيار قيمًا معيّنة، وتخطّيها في غير ذلك.

إبلاغ الأشخاص

يسمع سير العمل كل خطوة بُلغت أو اكتملت أو رُفضت: راسل مسؤولي خطوة حين ينتظرهم سجل.