CRM
يتابع CRM عملاءك من أول تواصل إلى الصفقة الموقّعة.
ما يحتفظ به
- العملاء المحتملون
- الأشخاص أو الشركات الذين قد يشترون، يُقيَّمون حين يصلون.
- الحسابات وجهات الاتصال
- الشركات التي تعمل معها، وأشخاصها.
- الصفقات
- الفرص التي تتقدّم عبر مراحل مسارك.
- الأنشطة
- المكالمات والاجتماعات والمهام.
- المنتجات وعروض الأسعار
- ما تبيعه، وعروض أسعار مسعّرة بالخصومات والضرائب.
المسار والتوقعات
اسحب الصفقات من مرحلة إلى أخرى. تحتفظ كل قاعدة بمراحلها، بنسبة احتمالها وفئة توقعها، وبحالاتها ومصادرها وأنواعها. حدّد هدفًا لكل شهر وتابع التوقع: مكسوب، والتزام، وأفضل حالة، والمسار.
تقييم العملاء المحتملين
يُقيَّم كل عميل محتمل بقواعدك: مصدره وحالته، وهل لديه بريد وهاتف وشركة ومسمّى، ومدى حداثته، فيأتي الأكثر سخونة أولًا.
المكرّرات
يجد CRM الأشخاص بالبريد نفسه، أو بالاسم نفسه مع الهاتف أو الشركة نفسها، والشركات بالاسم أو الموقع نفسه. اختر السجل الذي تحتفظ به: تنتقل إليه بيانات الآخرين وجهات اتصالهم وصفقاتهم وأنشطتهم وملاحظاتهم.
عروض الأسعار والتوقيعات
تُطبع عروض الأسعار على ورقك الرسمي. وحين تملك القاعدة المستندات، أرسل عرضًا للتوقيع: متى وُقّع، قُبل وكُسبت صفقته.
من يرى أي سجلات
لكل سجل مالك. ويمكن للقاعدة ألا تُظهر لكل شخص إلا سجلاته، وسجلات من تحته، والسجلات بلا مالك.