CRM

Ce qu’il garde

Prospects

Les personnes ou sociétés susceptibles d’acheter, notées à leur arrivée.

Comptes et contacts

Les sociétés avec qui vous travaillez, et leurs personnes.

Affaires

Les opportunités qui avancent dans les étapes de votre pipeline.

Activités

Appels, rendez-vous et tâches.

Produits et devis

Ce que vous vendez, et des devis chiffrés avec remises et taxes.

Pipeline et prévisions

Glissez les affaires d’une étape à l’autre. Chaque base garde ses étapes, avec leur probabilité et leur catégorie de prévision, et ses statuts, sources et types. Fixez un objectif par mois et suivez la prévision : gagné, engagé, meilleur cas et pipeline.

Notation des prospects

Chaque prospect est noté selon vos règles : sa source et son statut, s’il a un e-mail, un téléphone, une société et un titre, et sa fraîcheur, pour que les plus chauds arrivent en premier.

Doublons

Le CRM trouve les personnes de même e-mail, ou de même nom et même téléphone ou société, et les sociétés de même nom ou site web. Choisissez la fiche à garder : informations, contacts, affaires, activités et notes des autres y passent.

Devis et signatures

Les devis s’impriment sur votre papier à en-tête. Quand la base a Documents, envoyez un devis à signer : une fois signé, il est accepté et son affaire est gagnée.

Qui voit quelles fiches

Chaque fiche a un propriétaire. Une base peut ne montrer à chacun que ses fiches, celles des personnes sous lui, et celles sans propriétaire.