Fiches

Travailler avec les fiches

• Ajoutez une fiche depuis la grille, un formulaire, un tableau kanban ou le calendrier.
• Ouvrez-en une pour voir chaque champ, ce qui s’y rattache et ses commentaires.
• Dupliquez une fiche : la copie arrive juste dessous, avec ses propres copies de fichiers.
• Sélectionnez des fiches dans la grille pour les dupliquer ou les supprimer ensemble.

Commentaires

Discutez d’une fiche avec votre équipe dans ses commentaires. Les commentateurs et au-dessus publient ; chacun supprime les siens.

D’où elle vient

La colonne Source, masquée tant qu’une vue ne la montre pas, dit comment chaque fiche est arrivée et par qui : saisie, depuis une vue formulaire, depuis Formulaires, une page de réservation, un import, un processus, un workflow, un scan ou l’IA. Cherchez, triez et filtrez par elle.

Des documents depuis les fiches

Écrivez une fois un modèle de document, avec des blancs pour les champs comme {{Nom}} ou {{Total}}, et chaque fiche imprime le sien : un contrat, une attestation, une facture. Images, signatures et listes de fiches liées, une ligne chacune, se remplissent aussi. Aperçu, impression, PDF ou téléchargement pour Word depuis chaque ligne.

Remplir depuis les applications

Une fiche tenue pour une période, comme un mois d’indicateurs, remplit ses chiffres depuis les applications de la base sur cette période : le chiffre d’affaires de la Comptabilité, les ventes du Point de vente, les affaires du CRM. Rien à saisir ni à deviner.