Notions clés

Les briques

Espace de travail

La maison de votre entreprise : ses bases, membres, équipes et paramètres. Une personne peut appartenir à plusieurs espaces de travail.

Base

Une entreprise ou une agence, avec ses applications et ses données. La plupart des entreprises commencent par une seule.

Application

Un outil ajouté à une base : Collections, CRM, Comptabilité, Point de vente et les autres.

Table

Dans Collections, une liste de fiches avec les champs de votre choix, comme un tableur intelligent.

Fiche

Une ligne d’une table : un client, une commande, une réservation, un employé.

Champ

Une colonne d’une table : un nom, une date, un montant, un choix, un lien vers d’autres fiches.

Vue

Une façon de voir les mêmes fiches : une grille, un formulaire, un calendrier, une chronologie, une galerie, un tableau kanban, un tableau de bord ou un rapport.

Modèle

Une base toute prête pour un métier, ou la copie enregistrée de votre propre base, formulaire, portail ou workflow.

Qui voit quoi

Chaque membre a un rôle dans l’espace de travail, de Propriétaire à Lecteur. Un rôle peut être relevé ou abaissé pour une base ou une application, une base ou une application peut être réservée aux personnes qui y ont accès, et les équipes donnent accès à beaucoup de monde à la fois.

Comment les applications partagent leurs données

• Le Point de vente et la Boutique en ligne vendent un seul stock quand Stocks compte leurs produits.
• Un devis du CRM se signe par Documents, et un devis signé gagne son affaire.
• Le Support montre le client d’un ticket depuis le CRM, et la commande dont il parle depuis la Boutique en ligne.
• Les Portails montrent vos pages de réservation, votre boutique et vos formulaires sur votre site.
• Les Workflows relient le reste : quand quelque chose arrive dans une application, faire quelque chose dans une autre.

Enregistré au fil de l’eau

Pas de bouton Enregistrer à ne pas oublier : vos changements sont gardés à mesure, et ceux des autres apparaissent à mesure qu’ils les font.